Mise à jour de la solution GED

Mise à jour de la solution GED

Votre gestionnaire électronique de documents Prospects a été mis à jour et comporte plusieurs améliorations et nouvelles fonctions qui vous permettront de performer encore mieux!

Notes
Désormais, seuls les administrateurs et les vérificateurs peuvent modifier ou supprimer les notes dans la section [ Documents ]. Celles-ci sont maintenant affichées dans un style conversation, avec les commentaires de l’usager branché en blanc et les autres en gris.

Journal des notifications
Les notifications de documents manquants/invalides/choisis qui sont envoyées automatiquement ou manuellement sont désormais enregistrées dans le journal du dossier pour référence. Les courriels de ces notifications peuvent être consultés en cliquant sur l’icône
[ Trombone ] à partir du journal.

Dossiers Références
Il est maintenant possible de créer des dossiers pour vos références.

Accès aux dossiers des courtiers inactifs
La fonctionnalité du champ de recherche [ Géré par ] dans la liste des dossiers pour les administrateurs et vérificateurs a été élargie pour inclure quiconque a travaillé sur un dossier depuis sa création, qu’il soit agent ou assistant, actif ou inactif.

Visionnez la vidéo explicative ici